Espace Conseillers Pro
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Pour démarrer votre activité de conseil patrimonial en toute autonomie
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Recommandé
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Pour les cabinets et équipes patrimoniales qui veulent scaler
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Inclus dans les deux formules
- Accès aux inventaires partagés par vos clients
- Rapports patrimoniaux IA personnalisés
- Export PDF dossier client clé en main
- Tableau de bord multi-clients centralisé
- Suivi des transmissions et successions en cours
- Support prioritaire dédié
En plus dans Pro Team
- Multi-utilisateurs (jusqu'à 5 membres)
- Statistiques cabinet agrégées
20
clients max
5
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illimité
rapports/mois
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support
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